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除了一些不确定因素对市场风险偏好仍然可能形成扰动外,应关注金融去杠杆等政策细则逐步落地带来的影响。在前期资管新规发布之后,5月25日银保监会发布商业银行流动性风险管理办法,我们认为,市场对相关政策推进带来的影响目前还未充分预期,需要持续跟踪观察。综合来看,目前市场处于不确定因素消化期,风险缓和窗口趋于收窄。

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国内消费不佳 豆粕艰难去库存始于2015年年初的一轮猪周期,在2018年年初宣告结束。在长达三年的时间里,生猪养殖企业盈利丰厚,最高峰时每头盈利近千元,但现在每头亏损一百多元,养殖效益不佳,生猪存栏量逐渐下降,5月份环比下降1.9%,下游开始逐步淘汰过剩产能。这一过程不会一蹴而就,将是一个痛苦、缓慢的过程,对国内豆粕消费而言并不是一个好消息。

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